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钱坤晨会

钱坤晨会3月5日

发布时间:2018/3/5 作者:钱坤投资


当日复牌


三垒股份  吴通控股  *ST天成


重大财经新闻速览 


▲特朗普关税引起贸易战担忧 美元美股陷入被动窘境。美国总统特朗普周四(3月1日)宣布,将对进口钢铁和铝产品课征高额关税以保护美国生产商。这可能导致欧洲等主要贸易伙伴的报复,同时帮助引发了美股大规模抛售。
【点评】市场风险偏好快速降温,美元也开始显现疲态。而美国关税政策也或将引发市场避险,美元或进一步承压。(来源:新浪财经)

▲房地产税立法进入加快通道 将在2020年前完成。房地产税立法由全国人大常委会预算工作委员会和财政部牵头组织起草,目前正在加快进行起草完善法律草案、重要问题的论证、内部征求意见等方面的工作,争取早日完成提请常委会初次审议的准备工作。
【点评】房地产税的出台将更好体现“房住不炒”的意图,促进市场平稳健康发展,实现住有所居。加快房地产税立法是党中央提出的重要任务,今年推进力度将进一步加大。(来源:新浪财经)
   
▲证监会系统代表委员谈证券市场:监管与发展并不矛盾。全国金融工作会议提出,金融管理部门要努力培育恪尽职守、敢于监管、精于监管、严格问责的监管精神,形成有风险没有及时发现是失职、发现风险没有及时提示和处置就是渎职的严肃监管氛围。
【点评】近年来,市场化并购重组趋于活跃。人大代表指出,湖北证监局积极落实证监会并购重组改革各项要求,严格做好监管。(来源:新浪财经)

▲152家公司公布年报分红预案 机构看好4只高送转股。在2017年年报逐渐进入密集披露期的背景下,作为期间的重要看点,上市公司的分红送转情况备受市场投资者关注。数据统计发现,截至昨日,共有152家公司披露2017年利润分配预案。
【点评】业绩方面,上述10只高分红股的年报业绩整体较为突出,截至昨日,共有8只个股已披露年报、年报业绩快报或预告,其中6只个股实现或有望实现年报业绩增长。(来源:新浪财经)

▲全国人大一次会议9点开幕 李克强作政府工作报告。本次大会共有10项议程,包括审议政府工作报告,审查计划报告和预算报告,审议全国人大常委会工作报告、最高人民法院工作报告、最高人民检察院工作报告,审议国务院机构改革方案等。
【点评】李克强总理曾指出,向全国人民代表大会报告工作,是国务院的法定职责,也是向人民上交答卷、汇聚各方发展共识的年度大考。要广泛听取社会各界意见,了解基层群众期盼,使政府工作报告充分体现推动高质量发展、深化改革开放、破解重大难题、更好造福人民的要求,促进政府工作不断改进提高。(来源:新浪财经)

▲国企混改升级:集团层面望迎突破 员工持股改革将铺开。作为国资国企改革的重要突破口,今年混合所有制改革将迎来升级版,尤其是在集团层面有望突破。而作为国企混改中的重要一环,员工持股试点也将在年底进一步铺开,其中,中国电子今年新报批了2家军工企业试点员工持股。
【点评】稳步推进混合所有制改革,重点领域迈出实质性步伐。国务院国资委主任肖亚庆在2018年中央企业、地方国资委负责人会议上如是总结过去一年的工作。(来源:新浪财经)

▲新经济巨头齐盼登陆A股市场。新经济企业“掌门人”吐露“回A”心声。全国政协委员、百度董事长李彦宏在接受上证报记者采访时表示,“归国上市一直是百度的梦想。我们时刻准备着,什么时候可以就什么时候上。”全国政协委员、网易董事局主席兼首席执行官丁磊回答提问时表示,“我们当然会考虑(回归A股)。”

【点评】三六零顺利回归、富士康冲刺上市,令一众新经济巨头羡慕不已。今年全国两会召开期间,十数位来自新经济领域的人大代表、政协委员明确表示所在公司“愿意回归A股”,其中不乏百度、网易、搜狗等互联网巨头的掌门人。此外,以小米、美团为代表的第二批高科技企业也在摩拳擦掌,寻找更合适的上市地。(来源:新浪财经)

 


国外市场
 欧美股市:欧洲STOXX 600指数收跌1.26%,报374.86点。标普500指数收跌1.33%,报2677.67点。道指收跌1.68%,报24608.98点。纳指收跌1.27%,报7180.56点。
  大宗商品:COMEX 4月黄金期货收跌1.0%,报1305.20美元/盎司,创2017年12月28日以来盘中新低。WTI 4月原油期货收跌1.05%,报60.99美元/桶。布伦特5月原油期货收跌1.39%,报63.83美元/桶。(来源:东方财富网)


行业聚焦


▲水产饲料涨价蔓延 旺季量价齐升可期。3月1日,全国豆粕最新报价3080-3160元/吨,涨幅近300元/吨;鱼粉价格在13800-14000元/吨持续高位运行,多维从10万元/吨上涨至17万元,上涨7万元/吨。在此背景下,水产饲料再掀涨价潮。此轮涨价的企业数量超100家,涨幅与2017年12月-2018年1月华南涨价幅度保持一致,即普通鱼料涨价75-200元/吨,虾料涨价400-800元/吨、特种鱼料上涨600-1000元/吨,有些企业高档饲料涨幅更是达到2000元/吨。(来源:中证投资)
【点评】随着国内大部分地区气温大幅回升,特别是南方地区已进入水产旺季,水产饲料备货也已将集中展开。加之,近期中美贸易摩擦不断,市场预期大豆将成为中方反击目标,进而引发豆粕期货现货价格异动。关注海大集团(002311)、天马科技(603668)、天邦股份(002124)、通威股份(600438)。

▲受益低基数 维生素企业一季报靓丽可期。据万得资讯,年初至3月1日,VA报价在1350元/千克上方,而去年同期在265元/千克下方,涨幅在509%以上。上市公司层面,新和成3月1日在互动平台上表示,公司VA系列包括单位50万、65万、100万等多种规格的产品,目前因市场供需变化的原因,VA供不应求;金达威2月在回复深交所问询函时也称,2018年前6周VA的市场价格约1300元/公斤,较2017年1-3月的市场价格上涨达420%。(来源:中证投资)
【点评】VA合成工艺难度大,进入壁垒高,目前全球VA产能集中在巴斯夫、帝斯曼、新和成、浙江医药等六家公司,合计约3.5万吨。巴斯夫预计最早于3月重启其柠檬醛装置,VA市场供给恢复要到第三季度,未来VA价格将继续上行。关注新和成(002001)、花园生物(300401)。


▲军民融合重磅会议召开 军工板块受益。习大大3月2日主持召开十九届军民融合发展惟愿会第一次全体会议并发表重要讲话。他强调,党的十九大强调要坚定实施军民融合发展战略,形成军民融合深度发展格局,构建一体化的国家战略体系和能力。会议审议通过了《军民融合发展战略纲要》、《军民融合发展惟愿会2018年工作要点》、《国家军民融合创新示范区建设实施方案》及第一批创新示范区建设名单。会议强调推进基础设施统筹建设和资源共享、国防科技工业和武器装备发展、军民科技协同创新等措施。(来源:中证投资)
【点评】自去年至今,党和国-务院在推进军民融合的顶层设计上已经进行了多方面的部署,此前清理军民融合相关法规文件更是从实操层面为军民融合铺平了道路。可以预见,军民融合已经从高层部署阶段开始进入实际落实阶段,2018年将是工作落实的重要一年。关注航发动力(600893)、内蒙一机(600967)、晨曦航空(300581)、中航光电(002179)。

▲铁总改革方案已上报 关注铁路国企混改。据悉,全国政协惟愿、中国铁路总公司原副总经理卢春房日前表示,铁总公司制改革方案已经上报国-务院,等批复下来会抓紧实施。此前,铁总与深交所达成战略协议,将在铁路建设债券发行、资产证券化、混合所有制改革、铁路企业上市辅导等方面加强合作。(来源:中证投资)
【点评】据媒体消息,今年ZF将调整交通运输结构,减少公路货运量,增加铁路货运量。在这一背景下,铁路国企混改将有坚实的政策利好支撑和市场条件。关注铁龙物流(600125)、中铁工业(600528)。

▲MLCC或遭遇严重缺货 市场望迎涨价潮。据国际电子商情报道,3月2日,MLCC大厂村田发出通知,对已经存在小型化替代品的“旧产品群”将生产能力下调至2017年的50%,并且今后也会持续缩小其产能。并表示拟对“村田MLCC 0603/0805尺寸高介电常数型静电容量1uF以下”产品实施初次价格调整。(来源:中证投资)
【点评】据悉,日前因日本本州岛连续遭遇暴雪,村田多所工厂停工,如今更是宣布部分产品减产50%并部分涨价,加上京瓷的停产,MLCC市场恐怕迎来更严重的缺货涨价潮,相关MLCC厂商将持续享受缺货涨价红利。关注火炬电子(603678)、国瓷材料(300285)、风华高科(000636)。

▲国家大数据综合试验区有望开建、数字中国加快建设。据媒体4日消息,为深入贯彻国家大数据战略,工信部今年将再推多项措施,促进大数据战略进一步落地。其中包括,推进大数据产业发展试点示范项目建设,完善大数据标准体系,深化大数据行业应用,大力发展工业大数据,推动国家大数据综合试验区和大数据示范基地建设,引导地方因地制宜发展大数据,加快构建大数据产业链、价值链和生态系统。(来源:证券时报)
【点评】国家FGW等权威机构预测,到2020年,我国的数据总量将会超过8000亿PB,占全球数据总量的比例达到20%,我国大数据市场规模将超过8000亿元。关注海量数据(603138)、数据港(603881)、银信科技(300231)、东方国信(300166)。

▲世界级品牌3月齐提价、轴承迎来涨价潮。据行业网站消息,世界三大轴承品牌近日相继宣布自3月起上调产品价格,德国舍弗勒FAG轴承产品自3月16日起平均涨价8%,此前瑞典斯凯孚(SKF)集团和日本精工株式会社(NSK)轴承产品自3月1日起平均涨价8%和7%,各大轴承厂商又掀起一波涨价潮。(来源:证券时报)      
【点评】机构认为,2018年机械行业依旧处于朱格拉周期的扩张期阶段,行业确定性较高,相关龙头公司有望从中受益。关注长盛轴承(300718)、雷迪克(300652)、襄阳轴承(000678)、南方轴承(002553)。

▲安卓最新版本推出重磅功能 原生支持虹膜识别。谷歌近日正式公布了GoogleI/O2018开发者大会日程安排,大会将于5月7日-10日举行,最引人关注的应该就是Android9.0系统和全新的Pixel3手机。关于Android9.0的重磅功能也被曝光。据了解,XDA的开发者从谷歌提交到开源项目的代码中发现,谷歌正致力于将虹膜识别技术集成到安卓系统当中,Android9.0或许将会原生支持虹膜识别。根据XDA开发者的发现,谷歌正通过HAL接口将虹膜识别集成到安卓系统当中,并且能够让第三方应用调用。这也意味着Android9.0原生将支持虹膜识别。(来源:中证快报)
【点评】据美国智库机构预测,虹膜识别技术市占率将从目前的7%提升至2020年的16%,复合年均增速超过36%。关注飞天诚信(300386)、远方信息(300306)、林州重机(002535)、联创电子(002036)。

▲从建造转入运营阶段 中国进入“空间站时代”。全国政协惟愿、中国载人航天工程总设计师周建平4日表示说,中国计划在2020年前后发射空间站试验核心舱,用以验证空间站建设的关键技术。并通过研制工作大幅提升中国航天技术水平。随后,中国将依次发射两个实验舱,与核心舱完成对接,空间站从建造阶段转入运营阶段。(来源:中证快报)
【点评】随着2017年中国首艘货运飞船“天舟一号”发射并与空间实验室“天宫二号”成功对接,中国载人航天工程的“第二步”空间实验室工程圆满完成。中国由此进入“空间站时代”。关注航天电子(600879)、航天动力(600343)。

▲交易所欢迎新经济企业 富士康即将上会审核。根据证监会发审委最新公告,富士康工业互联网 股份有限公司首发申请将于3月8日上会审核。公司刚于2月1日申报ipo材料,一旦成功过会,将创造A股市场IPO的新速度。此次募资拟投向工业互联网平台构建、云计算 及高效能运算平台、高效运算数据中心等八大业务板块。(来源:上海证券报)
【点评】华泰证券研报认为,富士康是传统电子制造 业向智能制造转型的领军者,如能顺利IPO,宇环数控(002903)、京泉华(002885)、胜宏科技(300476)将受益。   

▲工信部多举措支持大数据 核心技术企业受益。据经济参考报报道,工信部今年将再推多项措施,促进大数据战略进一步落地。其中包括,推进大数据产业发展试点示范项目建设,完善大数据标准体系,深化大数据行业应用,大力发展工业大数据,推动国家大数据综合试验区和大数据示范基地建设,引导地方因地制宜发展大数据,加快构建大数据产业链、价值链和生态系统。(来源:上海证券报)    
【点评】未来中国人工智能的大数据优势将持续保持并扩大,这也是国家重视大数据发展的原因。关注太极股份(002368)、卫士通(002268)、久其软件(002279)。

▲人民网(603000)、歌华有线(600037)拟携手腾讯打造人民视频。人民网与腾讯、歌华有线及北广文资歌华达成协议,拟合资成立“人民视频有限公司”,开展资讯类短视频和直播的制作及版权交易,注册资本拟为7500万元,其中公司出资4500万元,占60%。合资公司旨在打造全新的视频品牌“人民视频”,其原创内容产品,版权归人民网所有。人民网、腾讯等均开辟“人民视频”独立频道。歌华有线将在有线电视终端平台上开设“人民视频”专区分发内容。(来源:上海证券报)  
【点评】通过多平台进行内容分发,迅速打响“人民视频”品牌知名度,
提升其市场影响力及商业价值,促进新闻资讯传播方式的转型升级,进一步扩展公司经营业务,有利于公司的长远发展。

▲PPP板块公司逾七成业绩增长;上证报记者梳理发现,已披露2017年业绩快报的PPP概念板块上市公司中逾七成业绩增长,这些PPP项目涵盖环保、园林、基建等领域。

【点评】业内人士认为,随着PPP规范发展的逐步推进,拿单能力及订单转化能力较强的PPP板块龙头企业业绩有望提升。而环保等PPP项目受政策及市场影响,发展前景值得期待。关注蒙草生态(300237)、云投生态、铁汉生态、东方园林和碧水源等


▲钴酸锂价格上涨5.68% 相关产业链受益。据百川资讯,受钴和锂价格上涨支撑,上周五钴酸锂价格大幅上涨,涨幅5.68%;金属镨钕价格今日上涨3.41%,氧化镨钕价格上涨1.43%;节后询盘增加,市场上难以买到现货。

【点评】上市公司中杉杉股份(600884)公司目前钴酸锂产能1.9万吨,位居全国第一,4.5V高电压钴酸锂产品技术优势明显,拥有定价权。合纵科技(300477)公司17年收购钴酸锂前驱体优质企业湖南雅城,具备年产2000吨四氧化三钴和600吨氢氧化亚钴的能力。北方稀土(600111)公司年产氧化镨钕10000吨左右,最为受益镨钕价格上涨。


公司热点

▲华星创业(300025)子公司中标1.5亿元山东移动项目。华星创业公告,公司全资子公司鑫众通信近日收到山东移动出具的中标通知书,确认鑫众通信为《山东移动2018-2019室内分布系统施工项目》中标单位,合计中标金额为1.5亿元(含税)。(来源:同花顺)
【点评】若鑫众通信能顺利签署上述项目的正式合同,将对公司未来两年的经营业绩产生积极影响。

▲恒信东方(300081)拟收购安徽赛达剩余49%股权 交易对方承诺1.2亿元增持公司股票。恒信东方2日晚间公告,公司与周杰于2018年2月28日签订股权收购协议,周杰将其持有的安徽省赛达科技有限责任公司49%股权全部转让给公司,交易总对价为29,400万元,冲抵周杰应付公司对价调整款4,549.23万元后,本次最终交易对价为24,850.77万元。基于对安徽赛达成为公司全资子公司后的发展信心和对公司股权长期投资价值的认可,交易对方周杰承诺在公司向其支付交易价款的6个月内将其中扣缴应缴税费后的12,000万元交易价款用于增持公司股票。(来源:新浪网)

【点评】本次交易将增加公司新的业绩增长点,显著提升公司盈利水平,若标的资产的盈利承诺顺利实现,将提升上市公司的盈利能力,进一步增强竞争实力。

▲凯莱英(002821)子公司签署长期商业化订购合同 总金额不低于3.5亿元。凯莱英3月4日晚间公告,公司控股子公司凯莱英制药与某新药研发公司签署了长期商业化订购合同。根据该合同约定,合同期限为5年,合同总金额不低于3.5亿元。合同生效后,凯莱英制药为某新药公司抗肿瘤疾病治疗领域创新药产品提供验证性批次的相关生产服务。

【点评】本合同期限为5年,年均协议金额占公司近一个会计年度经审计的营业收入50%以下,合同的履行将对公司2018年度至2022年度的营业收入和营业利润产生积极的影响。

 


券商晨报精选

【国海证券】神马股份(600810)己二腈助推尼龙66提价,公司业绩有望提升

   除己二腈受制于人外,尼龙 66 产业链基本完整。 公司与控股股东中国平煤神马集团以及下属子公司及联营企业已经拥上游原料精苯、己二酸、己二胺和尼龙 66 盐及下游尼龙 66 切片、帘子布、工业丝系列产品,通过母公司及与英威达签订长期合同保障己二腈原料供给。公司及参股公司产能情况: 公司拥有尼龙 66 切片产能 15 万吨/年、工业丝产能约 11 万吨/年、帘子布产能约 5 万吨/年; 参股公司尼龙化工(49%股权)拥有己二胺 14 万吨/年、己二酸 25 万吨/年、尼龙66 盐 30 万吨/年。 在尼龙 66 市场方面,全球尼龙 66 产能达到 270万吨/年左右,国内 2017 年尼龙 66 进口量超过 27 万吨。公司尼龙66 切片以国内市场为主,具有一定的价格转嫁能力。而工业丝和帘子布主要以国内外大型轮胎企业为主,价格转嫁能力相对较弱。
    己二腈产能遭遇不可抗力,供需紧张,产业链相关产品己二腈、己二胺、尼龙 66 等不同程度提价。 2 月 15 日,索尔维法国 Chalampé的己二腈工厂发生罢工,导致该全球最大的己二腈生产受限。该装置产能 52 万吨/年,约占全球总产能的三分之一。 2018 年 1 月,巴斯夫也宣布其己二胺遭遇不可抗力。 2017 年 8 月底,英威达在美国维多利亚洲的工厂(包括己二腈、 己二酸、 KA 油和己二胺)宣布不可抗力后,己二胺供应趋紧现象持续发酵。根据化工在线数据, 2018年 1 月 2 日己二胺价格 27700 元/吨,最新价格 46000 元/吨,涨幅66.06%;尼龙 66 切片(长丝级) 2018 年 1 月 2 日价格 26000 元/吨,最新价格 32500 元/吨,涨幅 25.00%。 全球范围的己二腈供应主要集中在英威达和索尔维, 英威达对于主要战略客户采用协议供应,价格是保密的,公司是英威达的大客户,因此己二腈的供应也是采用协议确定供应量,但价格需要定期谈判确定。
    己二酸、己二胺和尼龙 66 切片价格上行,价差扩大, 预计参股公司尼龙化工业绩增长。 2017 年 6 月以来, 尼龙 66 切片(长丝级) 价格不断上涨,与近一年的最低价格相比已上涨 67.53%,同时,尼龙66 与原料己二酸、己二胺之间的价差不断增大, 2017 年全年平均价差为 6675 元/吨,而 2018 年至今平均价差为 7137 元/吨。 己二酸与原料纯苯、 硝酸的价差也不断增大, 2017 年全年平均价差为 3937元/吨,而 2018 年 1 月平均价差超 6115 元/吨, 预计尼龙化工业绩弹性较大。
   2017 年 8 月上市公司与尼龙化工重组失败,但我们预计未来在时机成熟后会推动重组事宜。 曾由于尼龙化工公司锅炉排放超标、防火间距不足等事项,造成上市公司与尼龙化工重大资产重组事项终止。经过整改后, 2017 年 7 月尼龙化工通过市环保局排放整改验收,同年 9 月已获得新的安全生产许可证。因此,我们认为尼龙化工资产注入上市公司仍可期,而公司目前持有尼龙化工 49%的股权, 未来重组事宜完成后公司将充分受益尼龙化工业绩增长带来的收益。
    盈利预测和投资评级: 考虑到国外尼龙产业受到的不可抗力因素,整个产业链供需紧张或将持续, 公司尼龙 66 切片等产品价格大幅上涨, 利润有望增长, 我们预计公司 2017~2019 年归母净利润分别为1.04/4.41/5.39 亿元,每股收益分别为 0.24/1.00/1.22 元, 维持买入评级。
   风险提示: 原料及产品价格大幅波动风险、生产事故风险、 资产注入不达预期风险。


【华创证券】好想你(002582)业绩快报点评:百草味表现亮眼,协同效应渐显
 事 项:
    好想你发布2017年业绩快报,公司2017年实现营收约40.69亿元,同比增约96.4%;归母净利润约1.12亿元,同比增约183.81%。17Q4实现营收约12.60亿元,同比增约12.0%,归母净利润约0.23亿元,同比减约4.6%。
    主要观点
    1. 受益于电商平台,本部收入保持稳定增长
    15年公司出现大幅亏损,主要为商超业务拖累。16年开始公司在商超渠道进行了精细化管理改进,效果明显16H2即实现盈利。2017年本部收入较去年同期小幅增长至10亿元以上,商超渠道收入较去年持平略有下降,其中专卖店收入降幅收窄于5%以内。2018年我们预计商超渠道有望继续改善,电商业务将持续保持快速增长;另外,随着公司持续推出新品(2017年推出锁鲜枣、FD冻干食品、“清菲菲”红枣湘莲银耳汤),我们预计2018年本部收入将持续保持稳定增长。
    2. 百草味加速增长,18年有望迎来开门红
    公司于16年并购休闲食品电商“百草味”,加速推进线上渠道建设,在坚果类产品的基础上不断加以创新非坚果类的新品种,和三只松鼠形成错位竞争。百草味2017年初完成人事调整,此后开始恢复快速增长,2017年百草味销售额突破30亿元销售额,同比增长超过32%。另外根据我们草根调研显示,2018年春节坚果销售旺季,百草味在阿里渠道销售额增速领先三只松鼠以及行业表现,预计2018年将继续保持较快增长趋势。
    3. 并购后协同效应初步显现,利润表现亮眼
    公司全年归母净利润1.1亿元,净利润率2.7%,同比增长0.8ppt。从前三季度来看,整体毛利率受百草味业务毛利率较低影响(2017H1坚果蜜饯业务毛利率27%,同期枣产品业务毛利率38%)同比下降7.5ppt,但同时得益于百草味电商模式下费用率较低,销售费用率同比下降9.5ppt,管理费用率同比下降4.3ppt。并购完成后(百草味业务16年8月开始并表,17年全年并表)公司线上线下业务协同效应逐步显现,费用管控效果显著,核心利润持续表现亮眼。此外根据公司公告,2018年2月7至8日,公司五名董监高增持股票69万股,增持金额为670万元,此次增持彰显对公司未来发展的信心,深化公司管理决策层与公司的关系,公司发展动力充足,前景广阔。
    4. 投资建议:
    我们预计公司2017-19年归母净利润分别为1.12/1.77/2.25亿元,对应PE为54/34/27倍,维持“推荐”评级。
    5. 风险提示
    产品价格不及预期。

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