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钱坤晨会

钱坤晨会10月31日

发布时间:2016/10/31 作者:钱坤投资


当日复牌

*ST珠江  南 京 港   西仪股份   *ST宇顺*   ST珠江  赛为智能

重大财经新闻速览 

▲中央定调经济工作:货币政策要抑'泡沫'防'风险':10月28日,中共中央政治局会议定调未来一段时间宏观经济政策。我国GDP增速已经连续三个季度保持在6.7%,此次政治局会议指出,要有效实施积极的财政政策,保证财政合理支出,加大对特困地区和困难省份支持力度。要坚持稳健的货币政策,在保持流动性合理充裕的同时,注重抑制资产泡沫和防范经济金融风险。中国人民大学国家发展与战略研究院执行院长刘元春表示:'前三季度6.7%的GDP增速超出预期,当前稳增长的压力稍微缓解。所以当前经济工作的主要任务要适度从稳增长向抑制房地产等行业泡沫方向调整。'(来源:中财网)
【点评】今年政府的目标是GDP增长6.5%~7%,前三季度均保持6.7%的增速。而且8、9月份,国内投资增速企稳回升,消费保持稳定增长,外贸步入企稳复苏之路,综合预计四季度和全年GDP增长均在6.7%左右,落在政府年初设定的目标区间。因此,年初担心的经济下午压力已有所缓解。'

▲恒大概念股突成'烫手山芋':'风云突变'用来形容上周的恒大概念股无疑合适。从最初的国民技术(300077)、梅雁吉祥(600868)遭遇市场爆炒,再到后面中元股份、积成电子(002339)遭遇尴尬跌停,恒大概念股头上的华丽光环俨然有'退烧'迹象。并且在中元股份、积成电子遭遇跌停背后,均有机构大举抛货的痕迹。有私募人士对此表示,此前恒大概念股遭遇爆炒,目前面临获利盘出逃压力。如果其中一只概念股遭遇巨额抛压,那么相应的概念股也会联动。(来源:中财网)
【点评】之前举牌万科A和廊坊发展(600149),这两只股票都迎来大涨。'恒大'就在资本市场上有了'赚钱效应',吸引了跟风盘。恒大概念股在资本市场上有号召力,一方面新进资金大举涌入,另一方面前期获利资金会顺势卖出,'赚了钱就走很正常'。

▲深港通开通前再降内地投资门槛:香港证监会刚刚发布的《致中介人的建议通函在开户过程中核实客户身份》通知函,成为这个周末的热门话题。香港证监会表示将允许券商在为客户进行初次非面对面开户时,使用内地及香港官方认可的电子签名,来核实客户身份及签订客户协议。简而言之,香港证监会放行了香港券商网上远程开户,内地投资者不再需要面对面赴港开户,可谓是为在港券商开拓中国内地业务提供了极大便利。(来源:中财网)
【点评】深港通在即,近几日,香港证监会还将继续推出进一步的政策,降低内地投资者赴港投资门槛。 香港为争取内地出海资金已 '马力全开',由此可见一斑。

▲能源生产和消费革命战略2016-2030年规划将发布:能源局从局长、副局长到所有司长几乎全员出席,国际可再生能源署总干事、国家电网董事长、中石油总经理等一众能源界大腕集体与会……昨天在苏州金鸡湖畔开幕的“2016国际能源变革论坛”俨然已成为国内能源领域最高规格的年度盛会。上证报记者从会上获悉,两年前在中央财经领导小组第六次会议上由高层明确要求抓紧制定的《能源生产和消费革命战略2016-2030年战略规划》即将发布实施。(来源:上海证券报)
【点评】中国能源生产和消费革命已进入加速的关键时期。对此,国际可再生能源署总干事阿德南阿明昨天表示,可再生能源的增长主要由于成本的下降。今年,太阳能和风电的成本都出现非常显著的下降。国际可再生能源署认为,到2025年,光伏成本有进一步下降60%的潜力,海上和陆上风电的成本将分别下降35%和25%,可再生能源实现平价上网前景的速度会比预想得更快。


国外市场信息

   上周五,受FBI重启对希拉里邮件门调查消息影响,美股盘中快速跳水,主要股指止涨转跌;欧洲股市走低,受累于企业业绩不佳;黄金期货收涨0.54%,报1276美元/盎司,至近四周以来最高;OPEC会议未达成共识,纽约原油跌2.1%,至每桶48.70美元,创下10月4日以来最低收盘价。(来源:东方财富)

 

行业聚焦

▲民办教育促进法即将三审 行业资产证券化提速:10月31日,十二届全国人大常委会第二十四次会议将在京举行,会议继续审议民办教育促进法修正案草案等。这意味着,在去年12月二审暂不表决后,民促法修正案即将迎来三审。业内预期,经过近10个月的调研和征求意见,此次三审通过可能性较大。作为民办教育的顶层法律,此次修法核心问题是民办教育机构营利性和非营利性分类管理,这将为教育资产证券化扫清障碍。(来源:新浪财经)
【点评】业内认为,此次修法对民办教育的意义主要体现在两方面:一是扶正营利性民办教育上市资质;二是消除了非营利性民办教育享受政策扶持的障碍。A股公司中,新南洋(600661) 依托上海交大教育资源和品牌效应,重点发展K12教育和职业教育;威创股份(002308) 定位为幼儿园全托管运营集团,今年加盟幼儿园计划达到6000家。

▲舟山开建波音首个海外工厂 两类公司有望受益:10月28日下午,浙江省、美国波音公司、中国商飞公司在杭州举行发布会宣布,波音737完工和交付中心落户舟山。作为波音首个海外工厂,完工中心将开展737飞机座椅和娱乐系统等内饰安装、机身涂装和飞机维修维护服务,计划年交付量达到100架以上,首架飞机预计2018年底交付。浙江省代省长车俊在会上表示,波音项目将推动舟山群岛新区加快发展,为舟山经济和浙江装备制造业发展注入强大动力。(来源:新浪财经)
【点评】随着波音项目加快落地,一方面利好当地基建工程类公司,如宏润建设(002062) 、宁波建工(601789)、围海股份(002586)  等;另一方面利好打入波音产业链公司,如南山铝业(600219)、中航飞机(000768)、西部材料(002149) 等。

▲珠海航展开幕在即 多家上市公司将携产品亮相:28日召开的“中国空军参加中国航展新闻发布会”上,中国空军新闻发言人申进科大校表示,空军试飞员将驾歼-20飞机在第11届中国航展上进行飞行展示。这是中国自主研制的新一代隐身战斗机首次公开亮相。另外,此次航展空军将派出两架运-20飞机参展,一架进行飞行展示,一架进行静态展示。(来源:新浪财经)
【点评】券商研报显示,此次航展上,海格通信(002465) 将展示飞行模拟器;泰豪科技(600590) 将亮相雷达、卫星导航系统等产品;华讯方舟(000687)将展示无人机系统相关产品。

▲“十三五”NB-IoT网络建设将提速 商用元年将开启:《国家新一代信息技术产业规划(2016-2020)》已经完成,有望于年内发布。根据规划,“建设NB-IoT网络”成为信息通信业“十三五”的重点工程之一。NB-IoT是物联网领域的新兴技术,也被叫作低功耗广域网。NB-IoT将改变4G以及其他无线技术的局限,使得物联网触角延伸至各个细分领域。依托NB-IoT技术,物联网的规模化商用将全面提速。(来源:新浪财经)
【点评】今年6月,NB-IoT标准获得国际组织3GPP通过,国内NB-IoT的行业标准也将在年底发布。市场普遍预计2017年是中国NB-IoT的商用元年。三川智慧(300066)正与华为合作开发基于NB-IoT标准的物联网水表;信维通信(300136) 有望受益NB-IoT技术带来的射频需求;东信和平(002017) 拟定增投向基于NB-IoT的安全接入解决方案研发项目;宜通世纪(300310) 通过并购天河鸿城,进入物联网运营市场。
  
▲OLED发展趋势进一步明确 上游需求或受提振:据媒体报道,夏普总裁戴正吴日前接受采访时表示,下一代iPhone将会采用OLED显示屏。夏普向苹果提供智能手机显示屏,戴正吴也是夏普母公司富士康的高管。另外,京东方最新公告,拟在四川省绵阳市投建一条第6代AMOLED(柔性)生产线,主要生产高端手机显示及新兴移动显示产品,项目总投资465亿元。(来源:新浪财经)
【点评】随着TCL 集团(000100)、京东方等相继投建生产线,OLED发展趋势有望进一步明确,上游液晶材料、显示驱动的需求或受提振。濮阳惠成(300481)的OLED蓝光功能材料芴类衍生物已开始贡献业绩;中颖电子(300327) 可生产AMOLED驱动芯片。

▲上市险企前三季利润增速分化 三家获证金公司增持:上市保险公司的2016年三季报披露已收官,保险四巨头交出了净利润增速“一正三负”的成绩单。身处同一大环境下,仅有四个标的的保险板块为何会出现泾渭分明的业绩分化?隐遁于数据背后的故事,值得挖掘。尽管净利润增速整体并不理想,但上市险企三季报中却透露出一个重要信号:同期保险四巨头中有三家都获得了证金公司的微幅增持。背后的逻辑或在于:虽然低利率环境对上市险企带来的冲击不小,但其自身的保险业务资质却在持续改善,保费“含金量”在一路看高,这在一定程度上为未来的利润释放预留了空间。(来源:上海证券报)
【点评】“国家队”资金进出大市值蓝筹的情况,一直为市场各方所关注。据上证报记者统计,五大行前三季度合计净利润同比增幅1.07%,证金公司仍然是五大行最活跃的前十大股东,但第三季度无一例外均遭其微幅减持。相较之下,虽然上市险企交出了净利润增速“一正三负”的成绩单,但有三家仍在第三季度获得了证金公司的微幅增持。其中,证金公司持有中国人寿(601628)的股份比例由今年上半年末的2.03%增至三季度末的2.09%,持有中国平安的股份比例由4.02%增至4.05%,持有新华保险的股份比例由2.79%增至2.86%。同期,汇金资管在四家上市险企中的股份比例未变。

▲网约车新规明起实施  行业洗牌或开始:11月1日,网约车新规将正式实施。按照《网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》的要求,目前各地都发布了网约车管理细则征求意见稿。(来源:上海证券报)
【点评】业内人士预计,北京和上海等地的细则将对网约车市场产生影响,行业调整不可避免。关注太极股份(002368)、天泽信息(300209)、久其软件(002279)

▲近几年,随着云计算、物联网技术的不断发展,大数据行业市场规模迅速增长。作为国家战略的重要组成部分,大数据产业快速发展,叠加近期迎来一系列政策利好,产业链相关个股值得关注。
【点评】建议关注:初灵信息(300250)、东方国信(300166)、拓尔思(300229)。

▲国务院发文支持健身休闲产业发展,到2025年产业总规模将达到3万亿元。发改委要求抓紧落实球中长期发展规划、足球场地设施建设规划。
【点评】在国家顶层设计推动下,以足球运动为代表的中国体育产业的起步和发展,体育产业多样的主题性投资机会将会不断持续延伸。建议关注贵人鸟(603555)、永大集团(002622)、双象股份(002395)、中潜股份(300526)、信隆健康(002105)、探路者(300005)等。


公司热点

▲东旭集团拟间接入主嘉麟杰(002486):嘉麟杰实际控制人黄伟国与东旭集团签署了股权转让意向书,拟协议转让其持有的上海国骏投资有限公司(为公司控股股东,持有公司19.61%股份)100%股权,并将其直接持有的公司4.06%股票的表决权委托给东旭集团行使。转让价格、具体交易(过户)方案尚未最终确定。如转让顺利完成,东旭集团将合计拥有嘉 麟杰表决权的股份比例将达到23.67%,公司实际控制人将发生变更。(来源:同花顺)
【点评】东旭集团法人代表是李兆廷,目前总资产逾千亿。公司是以光电显示、新能源两大产业为核心,集金融、城镇化地产为一体的多产业投资集团,旗下拥有两家上市公司东旭光电、东旭蓝天 。 

▲*ST合金(000633)控股股东变更:*ST合金第二大股东招银玖号和第三大股东辽机集团日前与通海投资签署股份转让协议,后者以10.5元每股的价格分别受让前二者持有的公司4740万股(占总股本12.31%)、2962.13万股(占总股本7.69%),合计交易总额8.09亿元。(来源:同花顺)
【点评】交易完成后,通海投资将持有公司7702.13万股,占公司总股本20%,成为公司控股股东。

▲富瑞特装(300228)正积极研发氢能装备相关产品:据悉,富瑞特装正在积极研发氢能装备相关产品。今年上半年,公司成立了氢能装备有限公司,开展燃料电池汽车用高压车载供氢系统、氢燃料电池汽车用加氢站及加氢站用撬装化设备的研发工作,现已完成了车载供氢系统和500kg/d、1000kg/d加氢站的技术设计,为氢燃料电池物流车样车提供了两台供氢系统,并与客户签订了供氢系统和加氢站的技术协议。同时,公司正在自主开发商业化运营的35MPa加氢机产品。(来源:同花顺)
【点评】预计到今年底,公司将为1000kg/d商业化运营的加氢站提供成套装备和安装服务,并形成车载供氢系统的批量化生产能力。未来随着氢燃料电池产业的发展,公司有望极大受益。

▲武钢股份(600005)合并后竞争新业务时宝钢将有优先发展权和收购权:武钢股份晚间发布第三季度报告称,合并后,本公司或其子公司欲进行与宝钢股份(600019)的业务可能产生竞争的新业务、投资和研究时,宝钢股份将有优先发展权和项目的优先收购权,本公司将尽最大努力促使有关交易的价格是经公平合理的及与独立第三者进行正常商业交易的基础上确定的。(来源:同花顺)
【点评】武钢股份公司承诺,自本次交易完成之日起3年之后或防城港钢铁项目全面投入运营之后(两者较早日期),不再控制广西钢铁集团有限公司或主导该公司的运营。

▲东旭蓝天(0000040)拟定增募资近50亿元加码光伏发电业务:东旭蓝天10月28日晚间发布定增预案,公司拟以不低于11.80元/股的价格,向包括公司控股股东东旭集团在内的不超过十名特定对象非公开发行不超过4.11亿股,募集资金总额不超过48.52亿元,全部用于已备案完毕的太阳能光伏电站的投资建设。其中,控股股东东旭集团拟以不低于20亿元现金认购此次发行的股份。公司股票将于10月31日复牌。(来源:同花顺)
【点评】公司此次募集资金全部用于已备案完毕的太阳能光伏电站的投资建设,从而保证光伏电站及时投建,扩大光伏电站装机规模,抢占行业优质资源,形成行业竞争优势

▲众兴菌业(002772)拟定增募资17.6亿元投入主业:众兴菌业公告,公司拟以不低于19.81元/股非公开发行不超过8898.25万股,募资不超过17.63亿元。募资中,年产2万吨双孢蘑菇及11万吨堆肥工厂化生产项目、年产32400吨金针菇生产线建设项目、年产32400吨金针菇工厂化循环经济产业链建设项目、年产36000吨金针菇工厂化生产线建设项目、年产7200吨真姬菇工厂化循环经济产业链建设项目分别投入6.64亿元、3.37亿元、3.18亿元、2.96亿元、1.47亿元。(来源:同花顺)
【点评】公司将通过本次非公开募集资金投资项目的实施,引入行业最新的工厂化种植设备、技术和管理模式,进一步提升公司在食用菌生产过程中的技术水平,增强行业竞争力,稳固公司在技术水平上的领先地位。募集资金项目达产后,公司将增加金针菇、双孢蘑菇、真姬菇产能,可大幅增加公司的业务收入,提升公司的盈利水平。

▲中小股东否决相关议案 格力电器(000651)130亿并购案遇阻:格力电器的跨界收购案未能说服中小股东。公司今天披露,在上周五召开的股东大会上,有15项议案未能获得股东大会的通过。“意外肯定是有一点的,但从投票结果来看,中小股东投反对票的比例特别高,这也说明该方案确实存在很大的争议。”一位接受本报记者采访的券商人士表示。(来源:上海证券报)
【点评】短线规避

▲四度举牌廊坊发展(600149) 恒大地产再次上位:廊坊发展再度公告,公司遭恒大地产第四次举牌,其持股比例达到20%,第二次成为公司第一大股东。廊坊发展30日晚间公告,恒大地产于10月28日在二级市场增持公司股票1900万股,占公司总股本5%,构成四度举牌,增持均价为29.35元/股。本次增持完成后,恒大地产共计持有公司7603万股,占公司总股本的20%。恒大地产方面表示,增持公司股份是充分把握京津冀一体化的政策契机,看好上市公司未来发展前景。(来源:上海证券报)
【点评】随着恒大地产再次上位,廊坊发展后续将谁主浮沉很值得关注。

▲贵州茅台(600519)预收款创新高 白酒龙头引领行业复苏:2016年白酒行业复苏味渐浓,行业龙头作为引领者,不仅业绩增长亮眼,“蓄水池”预收款也频频刷新高位超出预期。贵州茅台日前发布三季报显示,截至今年9月底,公司预收款创历史新高174亿元,较年初翻番,公司总资产也首次突破千亿元关口。(来源:上海证券报)
【点评】业内人士判断,行业龙头全年业绩目标完成已无虞。茅台集团近期透露,公司旗下大部分自营公司已提前完成全年目标任务。中泰证券研究认为,到11月中旬茅台将可完成全年的计划,考虑未来两三年茅台酒的供应格局依旧相对紧张,茅台酒价格的大方向也将易涨难跌。

▲联手绵阳市共砸465亿 京东方A(000725)押宝第六代柔性面板:京东方A今日公告,公司于10月28日同四川省绵阳市人民政府签署了《绵阳第6代 AMOLED(柔性)生产线项目投资框架协议》。据披露,项目总投资额为465亿元人民币,将以生产高端手机显示及新兴移动显示产品为主。(来源:上海证券报)
【点评】根据双方在关键节点进度安排达成的一致承诺,在取得政府主管部门批准、注册资金及银团贷款按项目建设进度及时到位的前提下,上市公司方面力争项目最晚于2017年第二季度正式开工,2019年正式投产。京东方A表示,本项目为公司在AMOLED领域的又一重大战略布局,项目建成后,将有利于提升公司在中小尺寸高端显示,特别是柔性AMOLED领域的全球竞争力。

 

券商晨报精华


【中投证券】先导智能(300450)持续高增长,新产品研发突破

    事件:公司发布2016 年三季报,三季度营业总收入和归母净利润分别为2.01 亿、5791 万元,分别同比增长133.55%、181.03%;前三季度营业总收入和归母净利润分别为5.93 亿、15302 万元,分别同比增长112.81%、128.95%。
    投资要点:
    业绩持续高增长:公司前三季度实现5.93 亿元的营业收入,较上年同期增长112.81%,归母净利润1.53 亿元,较上年同期增长128.95%,其中第三季度营业总收入和归母净利润分别同比增长133.55%、181.03%,公司强劲的增长主要来源于锂电池、光伏设备销售收入的高速增长,并且公司锂电池生产设备业务市场竞争力进一步凸显,既有订单占公司未执行整体订单中达80%以上。
    新产品研发取得突破,拓展至其他生产环节:报告期内公司继续向锂电池生产设备的其他环节拓展,取得了重大突破,成功研发了全自动高速卷绕机、多极耳卷绕机、激光模切机,前者适用于特斯拉电动汽车电池,后两者整体效率是市场同类产品的1.5 倍以上,并且所生产产品质量提高明显。
    规模效应开始体现,新客户不断开拓:1)报告期内,公司销售费用、管理费用较去年同期分别增加77.87%、95.58%,增长不及营业收入和净利润增速,表明公司规模效应开始体现。2)前三季度公司前五大客户收入占比为59.76%,较上年同期的62.73%有所下降,这主要是由于公司新客户订单增加所致。
    盈利预测与投资建议:预计公司16-18 年实现归母净利润2.65/4.05/5.47亿元,对应EPS 为0.65/0.99/1.34 元,增速82%/55%/35%。锂电行业是目前为数不多的高景气行业,先导智能作为国内锂电自动化设备龙头有望受益行业爆发,公司在智能制造领域持续布局,选取细分领域精准,进口替代戓略明确。优秀是一种习惯,公司在智能制造新领域布局戒将会持续,给予公司17年50 倍PE,对应目标价49.5 元,维持强烈推荐评级。
    风险提示:订单业绩释放低于预计;锂电行业设备需求低于预期。


【民生证券】诺普信(002215)期间费用暴增拖累短期业绩,长期发展依然看好

 一、事件概述
    公司发布三季报,1~9 月份实现营收18.38 亿,同比+5.90%;归母净利润-2.13 亿,同比-208.35%,在中报业绩指引区间内靠近下限。单三季度营收3.29 亿,同比+14.67%;归母净利润-2.33 亿,同比-705.68%。公司预计2016 全年归母净利润区间为-3.69 ~ -3.00 亿。
    二、分析与判断
    期间费用大幅增加,拖累公司短期业绩
    公司管理费用及销售费用同比大幅增加导致前三季度业绩大幅下滑。其中管理费用4.74 亿,同比+2.93 亿,主要由于公司提前终止股权激励计划,在报告期内加速提取原本应在剩余等待期(2016-2020 年)内确认的股份支付费用并计入管理费用,全年预计提取2.29 亿,我们判断前三季度已基本提取完毕;报告期内销售费用4.80 亿,同比+1.49 亿,主要由于公司加大田田圈互联网的推广及实施力度导致销售费用增加。公司加速提取股份支付费用仅影响公司短期利润表,不影响股东权益,不对公司的财务和经营状况产生实质性影响,同时集中力量推动田田圈业务深度拓展是为提升经营质量作的必要投入,可为后续较快增长打下基础。
    线下运营体系趋于完善,打造新的利润增长点
    公司全方位布局线下优质网点、夯实线下资源,结盟各县级区域最优秀的经销商和零售商并深度绑定,建设最优的区域运营平台,打造新的利润增长点。截止目前,线下已与400 多名核心经销商深度合作(完成品牌授权),签约近300 家,参股近200 家(未来控股),报告期内参股经销商所贡献业绩是投资收益同比+458.9%的主要原因之一;控股经销商11 家,报告期内控股经销商所贡献收入是营收同比+5.8%的主要原因;同时在28 个省的400 多个农业县,开设了2200 多家田田圈农业服务中心店。
    长期看好公司建设大三农互联网生态圈
    近两年的不断迭代试错中,公司“农业服务+O2O”的田田圈模式逐步清晰并获得认可。此外公司立足农药制剂核心优势、成立雨燕智能向空间广阔的农业无人机植保服务领域拓展,依托农资分销平台的线下渠道资源涉足工业品代购、农产品销售服务等以获取农村终端资源。
    长期看好公司聚焦大农资分销平台、农业服务及农业金融打造大三农互联网生态圈。
    终止非公开发行股票事项,不改持续稳定发展
    公司综合考虑目前国内资本市场变化情况及整体环境,以及公司实际情况等因素,决定终止公司非公开发行股票事项。公司目前经营及财务状况良好,终止增发不会对公司正常的生产经营与持续稳定发展造成不利影响,不会损害公司及中小股东的利益。
    三、盈利预测与投资建议:
    加大线下推广投入是为顺利转型的必要铺垫和投入、加速提取费用利于公司轻装上阵聚焦主业及转型,短期业绩承压不改长期经营向好,员工持股计划彰显发展信心,预计16-18 年EPS为-0.36、0.34、0.45 元,维持“强烈推荐”评级。
    四、风险提示:转型过程中宏观经济和管理的风险。

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